2023年Q3液晶TV面板市场报告：出货量降4%，面积涨12%_合集智能手机最新消息 同环比分别下降3.7%和3.3%
依据洛图技术（RUNTO）亮相的《全球液晶TV面板行业月度追踪》报表，2023年第三季度，全球大尺寸液晶电视面板出货量为58.6M片，同环比分别下降3.7%和3.3%；出货面积达43.0M平方米，同比上涨11.8%，环比微增0.3%。合集智能手机
至9月底，前三季度的累计出货量为175M片，同比下降7%；出货面积123.3M平方米，同比增长3.4%。
出货量下降，但出货面积增长的现象，充分反映了平均尺寸的升级走向。第三季度液晶电视面板的平均尺寸为49.6英寸，较上一年同期增多3.8英寸，比本年第二季度增多0.9英寸。到2023年9月，平均尺寸首次革新50，达到了50.8英寸。
除了大尺寸化之外，本年第三季度，全球液晶电视面板业还有三大显著特色：
一、面板售价止涨。从2月起，单边上涨长达7个月，深夜文案，看完瞬间懂了至第三季度末达到本年以来的最高值，本轮涨势基础落幕；
二、品牌方坚守“以销定产”策略。本年以来，主力面板厂的管理理念由过去的“满产满销”转向“以销定产”，策略明确转变且成熟。牌子厂在本季度陆续下修采购打算，面板大厂迅速下降稼动率至75%左右，来平衡行业售价。
三、电视整机掀起一轮涨价潮。受核心部件面板成本持续上涨且在高位管理的作用，在中国行业，电视终端企业在第三季度被迫掀起涨价潮。一定程度上，持续抑制了行业需求，季度出货量应声下跌12.9%。
区域格局：产能调控，陆系市占率略有下降；台系受益
本年第三季度，中国大陆电视面板三强在下调产线稼动率之后，在全球行业的占比随之下降。大陆系四家面板厂的出货总量为3947万片，同环比分别下降4.9%和6%；合并市占率为67.3%，同环比分别下降0.9和1.9个百分点。刚刚轻薄本指南
尽管当季占比有所下降，但是全球液晶电视面板行业的话语权依然由中国大陆品牌方牢牢掌握。大陆系面板厂本年前三季度累计出货量占全球行业的占比为69.1%，较上一年同期增长1.5个百分点。
日韩系面板厂第三季度出货总量为692万片，同比下滑24.4%，合并市占率为11.8%，同比下滑3.2个百分点，前三季度累计出货的市占率为10.4%，比2022年同期大幅下降了4.3个百分点。
从本年1月起，日韩系仅剩下Sharp(夏普)和LGD（乐金显示）在持续支撑，并且在相当长的时间里，LGD广州工厂一直维持产量减半管理。早前广州工厂曾积极寻求出售，如今，面板售价的高位管理延缓了日韩系完整退出的时间表，广州工厂也打算从2024年重启满产。Sharp在资金周转逐步良性后，第三季度采取了较为激进的稼动率，差不多是满载管理。
台系面板厂Innolux（群创）和AUO（友达）本年第三季度的出货总量为1225万片，同比增长约20%，合并市占达到20.9%025国产电影盘点同环比分别提升4.1和0.4个百分点，前三季度合并市占率达到20.5%，比2022年同期提升2.8个百分点。
韩系品牌方的退出和面板售价的上涨，台系面板厂从中直接纳益颇多。事实上，台系面板厂本年产能稳定，主力大尺寸产线差不多持续满产管理。
2023Q3 全球液晶电视面板行业区域结构及转变
资料来源：洛图技术（RUNTO），单位：%
品牌方格局：八大厂涨跌各半；腰部集体转为新长尾
第三季度，八大面板厂出货涨跌各半，其中同比增长的有：台系Innolux（群创）和AUO（友达），日韩系Sharp（夏普）和大陆系CSOT（华星光电）。
台系面板厂增长的缘由首要在于，其相对其它面板厂，持久维持更为激进的稼动率。Innolux本年以来一直处于高稼动率管理，AUO则从Q2着手大幅提升稼动率。Sharp从Q2提升稼动率，到Q3差不多满产管理。本轮面板的上涨周期首要由大陆面板三强主导，其它面板厂基础躺赢。
全行业唯一的头部（年出货6000万片左右）品牌方是BOE（京东方）。其在第三季度出货约1400万片，同环比分别下降9.5%和8.2%，行业占比为23.9%，同环比分别下降1.5和1.3个百分点。粗略估算，预计2023年度，BOE的TV面板业务将盈利9亿元左右。
颈部阵营的年出货在3000-5000万片。其中含有CSOT（华星光电）、HKC（惠科）、Innolux（群创），三家面板厂排名稳定。其中，大陆面板厂CSOT和HKC第三季度分别出货约1240万片和940万片，同比一增一降，CSOT增长13%，HKC下降9.6%；两者市占率分别为21.1%和16.1%。台系面板厂Innolux（群创）第三季度出货约820万片，同比增长7.6%，行业占比达到了14%，同比提升1.5百分点。
在行业格局发生断尾之后，牌子格局陆续分化。腰部品牌方集体转为新的长尾阵营（年出货1500万片左右），而变革后的腰部阵营则呈现断档。日系品牌方Sharp（夏普）在第三季度的出货量约为470万片，同环比分别大幅增长36.2%和13.1%，市占率达到8%；台系品牌方AUO（友达）出货约410万片，同比大幅增长56%，变成第三季度增幅最大的工厂；只有一条G8.6产线的大陆品牌方CHOT（彩虹光电）出货量约360万片，同比下降11.4%；韩系品牌方LGD延续上半年的大幅下降走向，同比降幅达57.2%。
在面板涨价走向下，尾部阵营寻求管理的改进，所以目睹Sharp和AUO都采取了相对更为激进的稼动策略，出货量也所以得以大幅提升。但是在传统行业需求基础面难以发生大变的前提下，这个阵营的品牌方在近两年还将面临巨大考验，将面临的挑选要不是商品转型至IT或窄众客户和新型场景，要不则是主动退出或接纳并购。所以，接下来的一两年依然是尾部企业生存欲望最强烈，也最艰难、变数最大的时间段。
2023Q3 全球液晶电视面板厂出货量排名
资料来源：洛图技术（RUNTO），单位：百万片
尺寸格局：32寸下降超3成，大尺寸完整大涨
上半年出货量第一的依然是32寸，出货量约1220万片，同比大幅下滑38.5%，市占率为20.8%，较上一年同期大幅下降11.7个百分点。面板大厂在下调稼动率的时候，通常挑选的是砍掉32寸的生产打算。
42/43寸上半年排名第二，出货量约1150万片，同比小幅增长1.6%，行业占比19.6%，同比提升1个百分点。其中主力尺寸43寸由大陆三大面板厂主导，BOE仍是出货占比最大的品牌方，Q3出货超330万片，市占率达到31.8%。
55寸和50寸分别排第三和第四，分别出货约1000万片和790万片。55寸出货同环比分别增长20.8%和4.9%，行业占比同比提升3.4个百分点达到17%；由于本年韩系面板厂的逐步退出，大陆面板厂的合并占比高达79.3%，大幅提升9.8个百分点，其中CSOT市占率最高，出货约330万片，占比33.2%。
以55寸为分界线，第三季度55英寸及以上商品的出货量占比达到40.5%，较上一年同期大幅增长9.7个百分点。
50寸出货同比增长18.8%，占比达到13.5%，同比提升2.6个百分点。50寸的占比增长一方面由于华星光电T9的量产，Q3出货量近百万片，另外台系面板厂Innolux和AUO第三季度出货量增幅均在30%以上。
65寸出货约700万片，同环比分别增长25.2%和3.3%，行业占比达11.9%，同环比分别提升2.7和0.8个百分点。75寸出货约340万片，较上一年同期大幅增长39.7%，行业占比进一步提升1.8个百分点达到5.8%。75寸之上商品的出货量约150万片，同比大幅增长43.6%，行业占比达2.5%。
依据洛图技术(RUNTO)零售资料，中国电视行业的大尺寸进展迅速，在本年上半年，65英寸的行业占比已然超越55英寸，变成中国第一大尺寸；截止第三季度末，线开售场的平均尺寸达60.6英寸，线下行业的平均尺寸达63.8英寸；本年前三季度，75+寸的零售量较上一年同期大幅增长超过60%。由此可见，超大板走向是面板和电视整机行业笃定的方向。
2023Q3 全球液晶电视面板行业尺寸结构及转变
资料来源：洛图技术（RUNTO），单位：百万片
展望：Q4持续下滑，全年出货量降幅拓展至7%
依据面板厂的管理和控盘逻辑，各尺寸在年中已然站在盈亏平衡线之上（若干小厂在4，5月份已盈利）。按照前期“算好的账”，面板涨价停留在了既定的9月份，当下面板售价已然处在相对高位。洛图技术（RUNTO）觉得，第四季度进入了相对稳定或温和波动状态，面板原厂的售价年内难见大尺度下跌，但行业也不乏贸易商对售价的扰动。
依据《11月液晶电视面板售价预测及波动追踪》一文，如之前预期，当前面板大厂高世代线的稼动率已然下调至70-75%。明年春节期间，中国大陆“BCH”工厂的前后工段都将岁修半月。在接下来的境内“双十一”和北美“Black Friday”大促之后，库存众多消耗达成，若整机厂库存偏低叠加采购订单未跟上，以及面板工厂稼动率岁修再降，有或许再引发面板售价的向上波动。
从终端需求面来看，整机行业的基础面未发生利好反转，终端需求持久低迷，洛图技术（RUNTO）预判，2023年全球电视行业的牌子出货将与2022年大致持平，真正起量的增长最快将在2024年。
进入第四季度，整机企业均大幅下降了面板采购订单，面板大厂下降稼动率来控制行业供应量，所以Q4面板出货量还将持续下滑，全年来看，降幅较2022年进一步拓展至7%左右，总量达到2.35亿片。