部分国产手机“一机难求” 市场酝酿新一轮复苏 | {$randkws}热点解读 当下已发出反弹通讯
消费电子行业在历程低谷后，当下已发出反弹通讯。调研机构Canalys资料显示，2024年第一季度，全球智能移动电话行业同比增长10%，年初权威复出消息，知情人透露内情达2.962亿部，行业表现高于预期，这也是在10个季度后首次迎来双位数增长。
近期，在深圳多家牌子移动电话门店和被誉为“中国电子第一街”的华强北行业，得益于各大品牌方密集启动新商品，行业热度显著提升。
对此，中国信息协会常务理事、详细英伟达精选国研新经济探究院创始院长朱克力强调：“经济回升向好，华为、苹果等厂家新品亮相，都对行业形成积极作用，加之消费品以旧换新方针推动，消费者换机需求被推动起来。AI（AI）移动电话等新商品为行业带来增量进展空间，2024年消费电子行业有望迎来新一轮复苏。”
有望迎来温和复苏
近期，在深圳一家万象汇商场中的华为、苹果、小米等牌子门店，若干国产新款移动电话“一机难求”。在商场一楼，解读智能手机华为门店售卖人员许先生强调，近期门店顾客显著增多，新开售的智能移动电话Pura 70系列商品、便携本计算机MateBook X Pro尤其受到消费者追捧。“当下Pura 70 Pro需要预订，预订排队的消费者已然相当多”。
不少门店还启动了以旧换新的促销。一家移动电话门店的岗位人员强调：“以旧移动电话换购新机，依据旧机型号等信息，每台可以抵几百元至上千元不等。”
电子元器件行业对景气度的感知更为显著。深圳华强北行业是观察全国消费电子行业热度的重大窗口，在华强电子全球大厦内，售卖商陆先生强调：“比起前几个月，突发支付宝榜单当下的行业热度有显著回升，仅今日就已然来了几批客户订货。电子元器件中的存储处理器、印制电路板、显示面板等多个类别商品的需求已然回升，若干型号已然着手涨价。”
各板块复苏节奏不一
本年一季度，江波龙（301308）、歌尔股份（002241）、传音控股、蓝思技术（300433）、欣旺达（300207）等多家消费电子产业链A股开售企业捷报频传。江波龙2024年一季度做到归归于开售企业股东的净利润3.84亿元，同比增长236.93%。传音控股一季度做到归归于开售企业股东的净利润16.26亿元，同比增长210.30%。
产业链上下游各细分赛道的复苏节奏有所各异。依据资讯资料，2024年一季度，A股存储处理器、显示面板、模拟处理器、光学元件、印制电路板、被动元件等各板块净利润分别同比增长127.30%、96.01%、73.62%、48.98%、64.98%和15.92%，而射频及天线板块12家企业一季度净利润则同比下滑22.45%。
一些开售企业近期在接纳机构调研时也谈到了此轮行业回暖。存储处理器企业佰维存储有关负责人强调，企业商品首要使用于PC、移动电话、智能穿戴、办事器等领域，随着行业的回暖复苏，这些使用领域的需求在本年都有所增长，其中移动电话的增速最高。
模拟处理器企业希荻微有关负责人强调，移动电话行业在2024年有望迎来温和复苏，但具体到各异的终端客户，或许会存在各异的状况。
技术革新是核心
前几轮消费电子上行周期，首要由技术革新带来的行业需求增量所驱动。
巨丰投顾高级投资顾问赵玲觉得：“上一轮周期中，智能移动电话大面积渗透后进入了存量博弈阶段。当下，随着消费电子新品频出，折叠屏移动电话、AI技术加持的移动电话、台式计算机、便携本计算机等的使用，以及技术提升带来成本下降，移动电话行业正酝酿新一轮复苏。”
随着商品升级，消费电子行业已然悄然扩容。朱克力强调：“除了智能移动电话、平板电脑、可穿戴商品之外，近几年来还呈现了折叠屏移动电话、混合现实头显、车载电子商品等，这些新商品让消费电子的概念、品类、行业参与者都发生了扩容，新兴商品为行业带来增长点。”
产业链各环节的技术迭代也在加速。例如，在存储处理器领域，海外头部企业SK海力士、三星和美光等积极进展HBM、DDR5并缩减DDR3的产量。华安证券（600909）电子首席确认师陈耀波强调：“企业想要更大程度受益于本轮周期，核心还是要回归技术革新本源，存储处理器企业需要提升高端商品比拼力，在HBM行业中形成有效产出。”
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